| CRM系统功能需求（二期规划调整 2026.01） | 角色功能 | 2026年1月 | 2026年2月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 功能端 | 优先级 | 是否排期 | 提出人 | 功能模块(大) | 沟通确认需求 | 功能描述 | 提出/整理日期 | 期数 | 类型 | 计划上线日期 | 备注 | 学员 | 大使 | 管理员 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | 27 | 28 | ||
| 现场/近期 提的需求 |
1 | 小程序端 | 紧急 | Eric | 快捷登录方式 | 【沟通无异议】 | 增加快捷手机号登录方式；默认登录TAB为验证码登录 快捷登录方式参考，卡牌星球快捷登录方式 |
2025.12.29 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 小程序端 | 紧急 | Eric | 实名认证体验优化 | 【待验证，3号】 需要阿里官方确认，已走工单 |
1.标题文字优化(活体检测，吓人) 2.人脸检测速度慢(这个有阿里提供，正常慢是用户的网络慢造成)； |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 小程序端 | Eric | 【签到】直接扫签到码优化 | 【沟通无异议】 | 1.重复扫码导致重复刷脸认证；（） 2.签到成功客服核销后，学员端应提示成功并跳转至首页； 3. 学员端显示,区分 新训或复训 |
2025.12.29 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 小程序端 | Eric | 【签到】签到码有效期 | 【无异议，优先级往后排】 | 学员提前签到和在课程期间签到，最好能区别开，有利于后面算转化 | 2025.12.29 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 多端 | 可 | Eric | 【整体】系统涉及时间未明确 | 【待定，需要领导确认】 | 【需讨论确定】系统使用日期时间，建议所有措辞以“自然日”为单位 | 2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 多端 | 可 | Eric | 【整体】合同内容 | 【待定，需要领导确认】 | 【需讨论确定】下划线涉及长句、段落，连接词 1、重点标注不明确；建议关键数字标注； |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 多端 | 可 | Eric | 【整体】合同状态 | 【待定，需要领导确认】 | 【需讨论确定】课程授课中，合同显示已完成； 1、不准确；建议内部讨论是否需要更改； |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 小程序端 | 可 | Eric | 【首页】首页功能点入口乱 | 【Sean整理展示效果，待确认】 | 入口多且内容与其他重复，1、入口逻辑有些乱；建议部分合并【个人中心】 【优化排序，我来列出来】 |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 多端 | 不展示 | Eric | 【整体】政策内容 | 【待定，需要提供内容】 | 【需提供】目前政策内容，不完善，需要提供文案，展示到系统 | 2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 小程序端 | 可 | Eric | 【首页】我的课程 | 【由Sean按照目前整理，待确认】 | 1、课程名称分类需要标准化（结合附表课程标准表格）； 2、课程名称后台配置需要设置规则便于管理；（可能需要讨论） 【主要课程类，活动类是命名规则】 |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 小程序端 | 紧急 | 可 | Eric | 【首页】活动模块 | 【沟通无异议】 | 1、活动的命名规则需要标准化； 2、活动时间结束是否可以自动下架； |
2025.12.29 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 小程序端 | 紧急 | Sean | 【首页】活动模块（补充） | 【需要乙方画原型】 | 1、活动需要独立出来以现场活动为主；【主要和课程排期有关】 2、活动设置需要包含：条件，政策、课程、奖励、金额、有效期等 3、逻辑需要大调整：买课送课，特殊渠道晋升，打包价、临时优惠等 |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PC端 | 上次开会已经讨论过 | Eric | 【整体】内容/逻辑 | 【需要业务确认，乙方配合确认逻辑】 | 1、目前系统只支持学员/大使一种身份，当大使参购课时在学员列表里无法找到； 大使的数据，也要列在学员列表里； |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PC端 | 要清晰标签 | Eric | 【标签】用户标签筛选 | 【收集需求，梳理，确认优化细节】 优先级可以往后 |
1、后台目前凌乱；需要梳理； 如何梳理？ |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 多端 | Eric | 【整体】学员大使归属 | 【待定，需要领导确认业务方案，乙方确认技术方案】 | 【需讨论确定】目前归属强绑定，与部分业务场景有冲突； A学员注册时填写推荐人B，后续问大使C买课，按目前系统逻辑是b结算相关佣金。 建议：A学员注册时填写B，如果注册7天内均未有购课记录，推荐人支持自动清空， 当后续购课时重新匹配大使C。 |
2025.12.29 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PC端 | 紧急 | 暂时可，将来走OA | Eric | 【个人信息】修改推荐人 | 【沟通无异议】 | 建议可以修改推荐人为空（直营） | 2025.12.29 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PC端 | 要知道历史支付时间 | Eric | 【订单模块】导入订单 | 【沟通无异议】 | 建议：通过导入的订单，标记一下这个订单是导入的，区分在线订单 | 2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PC端 | 紧急 | Eric | 【财务模块】收付款记录 | 【沟通无异议】 | 增加列显示：实付金额、购课名称、支付方式 | 2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PC端 | 紧急 | Sean | 【财务模块】收付款记录（补充） | 【沟通无异议】 | 增加筛选条件：日期范围、订单号、姓名、电话、身份证、支付方式、购课名称 是否增加退款功能：这个功能需要讨论确认 |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PC端 | 紧急 | Sean | 【财务模块】对公收款审核 | 【沟通无异议】 | 增加筛选条件：审批状态 更加显示列：审核人、审核时间；凭证显示为小图，点击放大； 数据排序：优先展示未审核数据，其他按申请时间排序 |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PC端 | 紧急 | Sean | 【人员】人员数据导入（纯人员） | 目前已有功能需要优化 | 增加手工数据导入：学员、大使等人员信息导入（不含其他关联数据） 导入数据，最好是支持撤销； 【优化功能】 |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PC端 | 紧急 | Sean | 【课程】课程数据导入（人员及课程） | 【目前只能由乙方技术操作，很紧急 完成后】 |
增加手工数据导入：人员、课程数据，当前课程的人员及报课数据（订单数据） 导入数据，最好是支持撤销； |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PC端 | 一般 | Sean | 【券】券的数据导入（人员及券） | 【目前是需要由乙方技术操作， 完成后，由我方自己操作】 |
增加手工数据导入：人员、及相关券的数据 导入数据，最好是支持撤销； |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 小程序端 | 紧急 | Sean | 【券】小程序端券可以转发 | 【目前小程序端不支持转券赠券，影响业务的发展，很紧急】 | 小程序端，学员券，大使的券，支持转增； 条件：大使可以转给名下学员、学员可以转给没推荐人的学员 |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 多端 | 紧急 | Sean | 【合同】后台配置多个合同模版多场景使用 | 【目前活动合同，是课程类的与实际情况不完全匹配，有一定的风险，所以尽快完善活动的合同，很紧急】 | 【目前我们合同已系统线上合同为主，后续学员看合同时可以手写签名并保存到系统】 标准合同：购课前展示； 特殊合同：补款晋升、特殊优惠、现场政策活动【这种合同创建活动时可选模版】 严格合同：走契约锁合同 |
2025.12.29 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 之前会议 讨论过的 |
26 | 多端 | 紧急 | 柳总 | 【财务】大使对账功能修改 | 大使提现功能需求描述如下： (1)实际业务为定期返佣（向大使返佣）； (2)每月10日为对账日，系统基于学员上月完课（签到）数据自动生成对账单； (3)每月10-14日代理商核对确认账单（如有错误，通过内部消息联系客服，客服在此期间会关注对账动态）； (4)每月15日前代理商申请提现（需上传发票）； (5)财务打款； (6)如本月未确认的延期到下月确认（未对账的不发钱，客服可通过系统消息催办）； |
2025-11-29 | 二期 | 变更 | 先做方案 确认中 |
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| 27 | 后台 | 紧急 | 柳总 | 【权益】大使礼包 | 大使礼包，晋升大使固定的权益（需要可配置）： (1)大使晋升区分用户标签（有9W的，有5W的，7W、8W的，对应晋升获得的权益是不一样的）； (2)记录下来大使晋升的时候获得了哪些权益及权益的使用状态； (3)大使权益礼包，自动发放； |
2025-11-29 | 二期 | 新增 | 先做方案 确认中 |
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| 28 | 后台 | 紧急 | 柳总 | 【对接】积分商城对接与同步 | 积分商城对接与同步（例如购课自动发放积分、积分兑换课程）； | 2025-11-29 | 二期 | 新增 | 先做对接方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 后台 | 一般 | 柳总 | 增加可以配置的大使奖励机制 | 传播大使奖励规则，当前按归属学员中大使身份用户数量发放奖励， 后续改为支持可以选择归属大使数量/绩效方式进行奖励发放。 |
2025-11-29 | 二期 | 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 多端 | 一般 | 柳总 | 券码及发券功能修改【优化】 | 兑换券增加支持区分可转发/不可转发券： (1)不可转发券（例如：游学券）不支持转发； (2)可转发券（例如：学员券）支持转发给别人； (3)大使账号下的券可以转发给自己的归属学员，也可以转给无归属学员（同时，该学员自动归属到大使名下，学员可以转给没有归属的学员同时该学员也归属到送券学员的上级大使名下）； |
2025-11-29 | 二期 | 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 多端 | 一般 | 柳总 | 小鹅通券功能优化 | 小鹅通券：用户购课后自动发小鹅通券给学员，消息通知中增加链接，支持学员点击链接跳转到小鹅通平台（小鹅通PC端/小鹅通小程序）； 小鹅通券导入时，增加跳转链接并去掉有效期字段；（待确认） |
2025-11-29 | 二期 | 优化 | 如果通过标签功能 实现，则不计费 |
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| 32 | 多端 | 一般 | 柳总 | 学员详情页面一键发消息 | 学员/潜在学员/大使详情页面支持一键发消息（系统消息）； | 2025-11-29 | 二期 | 新增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 多端 | 一般 | 柳总 | 接入支付宝支付 | 接入支付宝支付（小程序不支持） | 2025-11-29 | 二期 | 新增 | 待调研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 多端 | 一般 | 柳总 | 用户购课特殊限制 | 例如：如果用户购买过一阶课，则不允许再购买带有一阶课的课包；需要做活； | 2025-11-29 | 二期 | 新增 | 方案待设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 后台 | 一般 | 柳总 | 大课分销功能（逻辑） | 例如共500人的大课，其中300人升单（踢单/升学：就是学员购课；完课即签到后再分润）： (1)300人中有200人是代理商帮助学员升学(正常分润)；100人是需要公司派销售员帮助学员升学（即：督学）； (2)这100人需要通过导入的方式打标签“督学_20251201”找到对应分润规则（创建分润规则）; (3)这100人正常分润比例扣掉7%（其中销售员拿6%；公司拿1%） (4)该学员用户的督学标签是有失效的，例如：3天； (5)分润规则要追溯当前的督学销售员； (6)下一次导入督学标签时要更新上次督学销售员； |
2025-11-29 | 二期 | 新增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 多端 | 一般 | Sean | 买课后，推荐最近课程表 | 学员购课后，弹出近期的课程表 | 2025-11-29 | 二期 | 优化 | 需要提示报名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 多端 | 一般 | Sean | 学员手机号修改 | 学员手机号可以修改，修改时需要先刷脸认证 | 2025-11-29 | 二期 | 新增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 多端 | 一般 | Sean | 推荐晋升大使 | 晋升购买大使链接，是否需要在 首页展示 | 2025-11-29 | 二期 | 优化 | 待确认 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 后台 | 一般 | Sean | 成为大使的逻辑 | 1.(新)新大使直接晋升，全新晋升包12.9W-》成为大使； 2.(存量)现有学员晋升，补全三阶课+9W-》成为大使； 晋升成为大使的，文字描述，需要改进（文字类找客服） |
2025-11-29 | 二期 | 优化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 后台 | 一般 | Sean | 数据导出类 | 人员、：时间段、身份、标签 订单、：时间段、状态、实付方式、课程名 |
2025-11-29 | 二期 | 优化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 多端 | 一般 | Sean | 课程显示（已购课数量） | 课程详情页面展示课程销售数量（做成配置项，选择是否显示课程销售数量） | 2025-11-29 | 二期 | 优化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 多端 | 低优先 | 柳总 | 小鹅通视频功能 | 买课后（是否赠送线上课or需购买线上课），学员跳转到小鹅通平台浏览课程，需记录课程进度，可继续观看（跨平台需求待调研）； | 2025-11-29 | 二期 | 新增 | 小鹅通调整 第三方小程序待调研 |
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| 43 | 后台 | 低优先 | Sean | 沙龙、专场一阶课活动优化 | 沙龙课、专场一阶课不需要填课程； | 2025-11-29 | 二期 | 优化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 多端 | 低优先 | Sean | 通知公告（优化） | 通知公告里有链接的，功能模块的，最好能直接跳转 | 2025-11-29 | 二期 | 优化 | 小程序里不支持 未鉴权第三方链接 |
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| 45 | 多端 | 低优先 | Sean | 增加课程分享码 | 增加课程分享码：课程详情支持添加课程海报，用户可以下载课程分享码（附带大使的推荐码）； | 2025-11-29 | 二期 | 新增 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 后台 | 低优先 | Sean | 数据报表功能修改 | 数据报表字段调整； | 2025-11-29 | 二期 | 优化 | 下上线再优化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 后台 | 低优先 | 柳总 | CRM支持分账功能 | 分账能力，CRM支持分账功能。 | 2025-11-29 | 二期 | 新增 | 待调研研究， 分账设计支付第三方 |
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| 48 | 多端 | 低优先 | Sean | 订单页面优惠券展示有效期 | 列出的券带上有效期，方便选择有效期短的券 | 2025-11-29 | 二期 | 优化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 后台 | 一般 | Sean | 【对接】卡牌星球的推课功能 | 卡牌星球系统中卡牌师需要推课的功能； | 2025-11-29 | 二期 | 新增 | 先做对接方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已合并 | 后台 | 一般 | 柳总 | 【合并到27】成为大使自动发券 | 成为大使系统自动发券给大使（支持配置指定的券码、数量）； | 2025-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多端 | 一般 | 柳总 | 【合并到12】现场政策功能 | 现场政策：现场买课/晋升享受政策，将课程与活动绑定，定制活动中一些购课规则：例如金额、赠品（课程券、可能有实物）；仅参加课程的学员可以享受这个规则；一对多：1个课程可以关联多个活动；支付需要支持拆单支付； | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多端 | 一般 | Sean | 【合并到23】原来兑换券的数据 | 要将系统的所有券，包括使用记录，发放记录，全导入（一期可能不全） | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后台 | 低优先 | Sean | 【合并到12】活动管理 | 实际业务，报名指定的课，送课程；不是送实物商品 | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多端 | 低优先 | Sean | 搜索功能优化【已优化】 | 搜索用户功能支持指定管理员角色用户搜索全部用户数据，并支持查看用户详情 | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后台 | 低优先 | Sean | 角色管理优化【已优化】 | 角色列表添加用户时支持过滤条件，按名字搜，都不到数据 | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动端 | 低优先 | Sean | 【合并到8】小程序端我的页面改版 | 小程序端我的详情页面样式修改 | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多端 | 低优先 | Sean | 【暂停】传播大使 等级 | L1~L10级别划分 | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多端 | 低优先 | Sean | 【合并到8】小程序端个人中心积分佣金 | 小程序端个人中心增加积分、佣金等功能 | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多端 | 低优先 | Sean | 【合并到19】订单退款功能 | 订单退款功能设计与开发（学员自己不能退，需要找大使或者客服来协商退，管理员审批） | 2025-11-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||