CRM系统功能需求（排期 2026.01）草稿

序号

功能端

优先级

是否排期

提出人

内部沟通

功能模块(大)

功能描述

提出日期

排期建议

实际排期

需求类型

人工

成本

上线时间

备注

多端

一般

可

Eric

【需要提供内容】

【合同】合同内容

【需讨论确定】系统使用日期时间，建议所有措辞以“自然日”为单位

2025.12.29

下一期

变更

替换合同内容

多端

一般

可

Eric

【需要提供内容】

【合同】合同内容

【需讨论确定】下划线涉及长句、段落，连接词
1、重点标注不明确；建议关键数字标注；

2025.12.29

下一期

变更

0.5

600

替换合同内容

多端

一般

可

Eric

【需要提供内容】

【合同】合同状态

【需讨论确定】课程授课中，合同显示已完成；
1、不准确；建议内部讨论是否需要更改；

2025.12.29

下一期

变更

2400

增加合同状态，上完课后合同才完成

小程序端

紧急

可

Eric

【Sean整理，待确认】

【首页】首页功能图标入口乱

个人中心，入口多且有重复，
1、建议首页展示全部（个人中心）功能的入口；
2、优化排序；

2025.12.29

当期

变更

1.5

1800

我的-个人中心里的菜单都统一放在首页，去掉个人中心的菜单

多端

一般

不展示

Eric

【需要提供内容】

【整体】政策内容

目前业务政策内容，不完善需要提供文案，展示到系统
建议：不展示

2025.12.29

当期

变更

1200

首页去掉政策功能入口，替换成通知公告里的政策公告

小程序端

紧急

可

Eric

【沟通无异议】

【首页】活动模块

1、活动的命名规则需要标准化；
2、活动时间结束是否可以自动下架；

2025.12.29

当期

变更

0.5

600

活动时间结束自动下架

PC端

一般

上次开会
已经讨论过

Eric

业务已确认，
需乙方配合确认逻辑

【整体】内容/逻辑

1、目前系统只支持学员/大使一种身份，当大使参购课时在学员列表里无法找到；
大使的数据，也要列在学员列表里；保存学员的推荐人也可能是学员的关系；

2025.12.29

当期

变更

6000

1. 管理后台：学员列表里把所有用户都展示出来（除潜在学员外）；
2. 个人中心页面：推荐人字段，将当前用户的推荐人链路展示出来，直到找到大使或者直营（无推荐人）；
3. 分销时过滤中间非大使用户，逐级找到大使后分润；

PC端

紧急

暂时可，
将来走OA

Eric

【沟通无异议】

【个人信息】修改推荐人

建议可以修改推荐人为空（直营），新注册的潜在学员中可能存在没有推荐人的情况
存疑：建议添加一个名为直营的大使，学员在转曾券的时候，可以选没有推荐人的学员

2025.12.29

当期

变更

1200

修改推荐人可以清空

PC端

紧急

Sean

目前只能由乙方操作，紧急
期初数据处理，
公司业务常态

【课程】课程数据导入
（人员及课程）

增加手工数据导入：人员、课程数据，当前课程的人员及报课数据（订单数据）
通过导入的订单，需要区分，区分在线订单、导入订单
导入数据，最好是支持撤销；

2025.12.29

当期

新增

12000

1. 导入用户购买课程、报名课程计划、生成购课订单，将这个需求做成1个导入功能，并支持区分哪些的导入的订单还是非导入订单；
2. 学员/大使导入功能；
3. 导入前的预览功能；
4. 导入后要有导入记录和导入原始文件、导入结果；

小程序端

紧急

Eric

【沟通无异议】

快捷登录方式

增加快捷手机号登录方式；默认登录TAB为验证码登录
快捷登录方式参考，卡牌星球快捷登录方式

2025.12.29

当期

新增

3.5

4200

1. 小程序登录页面验证码登录和密码登录互换位置；
2. 下面再增加一个微信小程序手机号快捷登录（获取手机号后如果用户不存在就直接跳转到注册页面）；

小程序端

紧急

Eric

标题文字修改
已有解决方案

实名认证体验优化

1.标题文字优化(活体检测，吓人)
2.人脸检测速度慢(这个有阿里提供，正常慢是用户的网络慢造成)；

2025.12.29

当期

优化

0.5

600

1.已解决；2.阿里云提供的页面，慢是用户手机网络问题；

小程序端

一般

Eric

【沟通无异议】

【签到】扫码签到优化

1.重复扫码导致重复刷脸认证；（）
2.签到成功客服核销后，学员端应提示成功并跳转至首页；
3. 学员端显示,区分新训或复训

2025.12.29

下一期

变更

2400

1. 小程序端签到功能，用户已签到过，就不再弹出人脸识别，直接提示已签到，并跳回到首页；
2. 客服人员扫码点击确认后，学员测的签到结果页面自动提示已签到，并跳转到首页；
3. 学员签到成功页面显示新训或复训字段（明显一点效果展示）；

小程序端

一般

Eric

【沟通无异议】
优先级可以往后

【签到】签到码有效期

学员提前签到和在课程期间签到，最好能区别开，有利于后面算转化

2025.12.29

下一期

变更

1.5

1800

管理后台：课程计划详情页面的签到列表里，增加一个字段记录学员是课前签到还是课中签到（根据签到时候和课程计划时间判断）；导出数据里也需要增加该字段；

PC端

紧急

Eric

【沟通无异议】

【财务模块】收付款记录

增加列显示：实付金额、订单内容、支付方式

2025.12.29

当期

变更

1.5

1800

管理后台收付款记录列表增加：实付金额、订单内容、支付方式

PC端

紧急

翟明莉

【沟通无异议】

【财务模块】收付款记录（补充）

增加筛选条件：日期范围、订单号、姓名、电话、身份证、支付方式、订单内容
是否增加退款功能：这个功能需要讨论确认

2025.12.29

当期

变更

6000

1. 管理后台收付款记录列表增加筛选条件；
2. 增加退款功能（待梳理退款条件、影响范围）；

PC端

紧急

翟明莉

【沟通无异议】

【财务模块】对公收款审核

增加筛选条件：审批状态、时间范围，手机号码
增加显示列：审核人、审核时间；凭证显示为小图，点击放大；
数据排序：优先展示未审核数据，其他按申请时间排序

2025.12.29

当期

变更

2400

1. 管理后台对公收款审核：增加审批状态、时间范围、用户手机号码、列表增加字段；
2. 列表里的图片缩小改为正方形小图片；
3. 排序：待审核的排在前面，其他按正常时间排序；

小程序端

紧急

阿雯

小程序端需支持：
券转发转增功能，
很紧急

【券】小程序端券可以转发

小程序端，学员券，大使的券，支持转增；
条件：大使可以转给名下学员、学员可以转给没推荐人的学员

2025.12.29

当期

变更

2.5

3000

1. 小程序端支持赠券给其他用户；2. 条件：大使可以转给名下学员、学员可以转给没推荐人的学员；

小程序端

紧急

Sean

课程分享、推广
学员、大使等都可以推荐课程

增加课程分享链接或者分享码
小程序端；
课程详情，增加 “分享”按钮，
点击后选择分享链接，或分享码

增加课程分的享码链接或者分享码：
涉及绑定关系：学员A，大使D，学员B；
大使D是学员A的推荐人；
如：学员A（仅是学员）-> 推荐学员B加入，
学员B的推荐大使为大使D，但是学员A的推荐关系存在；假设某天学员A成为了大使，学员B的推荐大使，及变成大使A（原学员A）；

2025-11-29

当期

变更

6000

1. 小程序端课程详情页面增加分享按钮，点击分享课程给其他用户，其他用户通过分享链接购买注册的自动绑定该用户为推荐人，已注册的用户直接进入课程页面；
2. 小程序端已注册的未关联推荐人的用户再次点击该链接也帮定该用户作为推荐人；

小程序端

一般

Sean

小程序端，系统推荐码

小程序端首页：
用户是大使身份则展示：
“我的推荐码”功能入口；

小程序端首页：
如果用户是大使则展示“我的推荐码”功能入口；

2026-1-6

当期

变更

1200

小程序端首页：如果用户是大使，则展示我的推荐码功能入口；

多端

紧急

柳总

【财务】大使对账功能修改

大使提现功能需求描述如下：
(1)实际业务为定期返佣（向大使返佣）；
(2)每月10日为对账日，系统基于学员上月完课（签到）数据自动生成对账单；
(3)每月10-14日代理商核对确认账单（如有错误，通过内部消息联系客服，客服在此期间会关注对账动态）；
(4)每月15日前代理商申请提现（需上传发票）；
(5)财务打款；
(6)如本月未确认的延期到下月确认（未对账的不发钱，客服可通过系统消息催办）；

2025-11-29

下一期

变更

24000

后台

紧急

柳总

【权益】大使礼包

大使礼包，晋升大使固定的权益（需要可配置）：
(1)大使晋升区分用户标签（有9W的，有5W的，7W、8W的，对应晋升获得的权益是不一样的）；
(2)记录下来大使晋升的时候获得了哪些权益及权益的使用状态；
(3)大使权益礼包，自动发放；

2025-11-29

下一期

新增

18000

多端

一般

柳总

小鹅通券功能优化

小鹅通券：用户购课后自动发小鹅通券给学员，消息通知中增加链接，支持学员点击链接跳转到小鹅通平台（小鹅通PC端/小鹅通小程序）；
小鹅通券导入时，增加跳转链接并去掉有效期字段；（待确认）

2025-11-29

下一期

优化

3600

多端

一般

柳总

学员详情页面一键发消息

学员/潜在学员/大使详情页面支持一键发消息（系统消息）；

2025-11-29

下一期

新增

3600

多端

较低

Sean

买课后，推荐最近课程表

学员购课后，弹出近期的课程表

2025-11-29

下一期

优化

4800

多端

一般

Sean

学员手机号修改

学员手机号可以修改，修改时需要先刷脸认证

2025-11-29

下一期

新增

6000

多端

较低

Sean

推荐晋升大使

晋升购买大使链接，是否需要在首页展示

2025-11-29

下一期

优化

6000

后台

一般

Sean

成为大使的逻辑

1.(新)新大使直接晋升，全新晋升包12.9W-》成为大使；
2.(存量)现有学员晋升，补全三阶课+9W-》成为大使；
晋升成为大使的，文字描述，需要改进（文字类找客服）

2025-11-29

下一期

优化

12000

后台

一般

Sean

数据导出类

人员、：时间段、身份、标签
订单、：时间段、状态、实付方式、课程名

2025-11-29

当期

优化

3600

多端

一般

Sean

课程显示（已购课数量）

课程详情页面展示课程销售数量（做成配置项，选择是否显示课程销售数量）

2025-11-29

当期

优化

3600

后台

较低

Sean

沙龙、专场一阶课活动优化

沙龙课、专场一阶课不需要填课程；

2025-11-29

当期

优化

3600

多端

较低

Sean

订单页面优惠券展示有效期

列出的券带上有效期，方便选择有效期短的券

2025-11-29

下一期

优化

3600

后台

一般

Sean

【对接】卡牌星球的推课功能

卡牌星球系统中卡牌师需要推课的功能；

2025-11-29

下一期

新增

6000

小程序端

紧急

柳总

显示优化

1. 注册页/登录页，白色字改为黑色字
2. 课程计划中，报名人数（这一行数据不展示）

2026-01-09

当期

优化

0.5

600

多端

紧急

鲍立颖

【合同】添加合同模版

添加合同模板（活动中晋升大使）的，有动态变量需要配合开发；

2026-01-09

当期

变更

2400

合计：

130.5

¥156,600

人工单价：1200人/天