CRM系统功能（二期规划 2026.01） 角色功能 　
　 序号 功能端 优先级 提出人 功能模块(大) 功能描述 提出日期 期数 类型 计划上线日期 备注 学员 大使 管理员 　
　 1 两端配套 紧急 柳总 大使对账功能修改 大使提现功能需求描述如下：
(1)实际业务为定期返佣（向大使返佣）；
(2)每月10日为对账日，系统基于学员上月完课（签到）数据自动生成对账单；
(3)每月10-14日代理商核对确认账单（如有错误，通过内部消息联系客服，客服在此期间会关注对账动态）；
(4)每月15日前代理商申请提现（需上传发票）；
(5)财务打款；
(6)如本月未确认的延期到下月确认（未对账的不发钱，客服可通过系统消息催办）；		 2025-11-29 二期 变更 　 先做方案
确认中		 ✔ ✔ ✔ 　
　 2 后台 紧急 柳总 大使礼包 大使礼包，晋升大使固定的权益（需要可配置）：
(1)大使晋升区分用户标签（有9W的，有5W的，7W、8W的，对应晋升获得的权益是不一样的）；
(2)记录下来大使晋升的时候获得了哪些权益及权益的使用状态；		 2025-11-29 二期 新增 　 先做方案
确认中		 × ✔ ✔ 　
　 3 后台 紧急 柳总 积分商城对接与同步 积分商城对接与同步（例如购课自动发放积分、积分兑换课程）； 2025-11-29 二期 新增 　 先做对接方案 × ✔ ✔ 　
　 4 后台 一般 柳总 增加可以配置的大使奖励机制 传播大使奖励规则，当前按归属学员中大使身份用户数量发放奖励，
后续改为支持可以选择归属大使数量/绩效方式进行奖励发放。		 2025-11-29 二期 变更 　 　 × × ✔ 　
　 5 两端配套 一般 柳总 券码及发券功能修改 兑换券增加支持区分可转发/不可转发券：
(1)不可转发券（例如：游学券）不支持转发；
(2)可转发券（例如：学员券）支持转发给别人；
(3)大使账号下的券可以转发给自己的归属学员，也可以转给无归属学员（同时，该学员自动归属到大使名下，学员可以转给没有归属的学员同时该学员也归属到送券学员的上级大使名下）；		 2025-11-29 二期 变更 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 6 两端配套 一般 柳总 小鹅通券功能优化 小鹅通券：用户购课后自动发小鹅通券给学员，消息通知中增加链接，支持学员点击链接跳转到小鹅通平台（小鹅通PC端/小鹅通小程序）；【小程序端不支持，腾讯规则限制】
小鹅通券导入时，增加跳转链接并去掉有效期字段；（待确认）		 2025-11-29 二期 优化 　 如果通过标签功能
实现，则不计费		 ✔ ✔ ✔ 　
　 7 后台 一般 柳总 成为大使自动发券 成为大使系统自动发券给大使（支持配置指定的券码、数量）； 2025-11-29 二期 新增 　 　 × ✔ ✔ 　
　 8 两端配套 一般 柳总 学员详情页面一键发消息 学员/潜在学员/大使详情页面支持一键发消息（系统消息）； 2025-11-29 二期 新增 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 9 两端配套 一般 柳总 接入支付宝支付 接入支付宝支付 2025-11-29 二期 新增 　 待调研 ✔ ✔ ✔ 　
　 10 两端配套 一般 柳总 用户购课特殊限制 例如：如果用户购买过一阶课，则不允许再购买带有一阶课的课包；需要做活； 2025-11-29 二期 新增 　 方案待设计 ✔ ✔ ✔ 　
　 11 两端配套 一般 柳总 现场政策功能 现场政策：现场买课/晋升享受政策，将课程与活动绑定，定制活动中一些购课规则：例如金额、赠品（课程券、可能有实物）；仅参加课程的学员可以享受这个规则；一对多：1个课程可以关联多个活动；支付需要支持拆单支付； 2025-11-29 二期 新增 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 12 后台 一般 柳总 大使礼包 例如共500人的大课，其中300人升单（踢单/升学：就是学员购课；完课即签到后再分润）：
(1)300人中有200人是代理商帮助学员升学(正常分润)；100人是需要公司派销售员帮助学员升学（即：督学）；
(2)这100人需要通过导入的方式打标签“督学_20251201”找到对应分润规则（创建分润规则）;
(3)这100人正常分润比例扣掉7%（其中销售员拿6%；公司拿1%）
(4)该学员用户的督学标签是有失效的，例如：3天；
(5)分润规则要追溯当前的督学销售员；
(6)下一次导入督学标签时要更新上次督学销售员；		 2025-11-29 二期 新增 　 　 × ✔ ✔ 　
　 13 两端配套 一般 范筱 买课后，推荐最近课程表 学员购课后，弹出近期的课程表 2025-11-29 二期 优化 　 需要提示报名 ✔ ✔ ✔ 　
　 14 两端配套 一般 范筱 学员手机号修改 学员手机号可以修改，修改时需要先刷脸认证 2025-11-29 二期 新增 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 15 两端配套 一般 范筱 推荐晋升大使 晋升购买大使链接，是否需要在 首页展示 2025-11-29 二期 优化 　 待确认 ✔ ✔ ✔ 　
　 16 后台 一般 范筱 成为大使的逻辑 1.(新)新大使直接晋升，全新晋升包12.9W-》成为大使；
2.(存量)现有学员晋升，补全三阶课+9W-》成为大使；
晋升成为大使的，文字描述，需要改进（文字类找客服）		 2025-11-29 二期 优化 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 17 后台 一般 范筱 数据导出类 人员、：时间段、身份、标签
订单、：时间段、状态、实付方式、课程名		 2025-11-29 二期 优化 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 18 两端配套 一般 范筱 课程显示（已购课数量） 课程详情页面展示课程销售数量（做成配置项，选择是否显示课程销售数量） 2025-11-29 二期 优化 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 19 两端配套 一般 范筱 原来兑换券的数据 要将系统的所有券，包括使用记录，发放记录，全导入（一期可能不全） 2025-11-29 二期 新增 　 待提供 ✔ ✔ ✔ 　
　 20 两端配套 一般 柳总 小鹅通视频功能 买课后（是否赠送线上课or需购买线上课），学员跳转到小鹅通平台浏览课程，需记录课程进度，可继续观看（跨平台需求待调研）； 2025-11-29 二期 新增 　 小鹅通调整
第三方小程序待调研		 ✔ ✔ ✔ 　
　 21 后台 低优先 范筱 沙龙、专场一阶课活动优化 沙龙课、专场一阶课不需要填课程； 2025-11-29 二期 优化 　 　 × × ✔ 　
　 22 后台 低优先 范筱 活动管理 实际业务，报名指定的课，送课程；不是送实物商品 2025-11-29 二期 变更 　 需要将赠品改为，
课程或者券		 × × ✔ 　
　 23 两端配套 低优先 范筱 通知公告（优化） 通知公告里有链接的，功能模块的，最好能直接跳转 2025-11-29 二期 优化 　 小程序里不支持
未鉴权第三方链接		 ✔ ✔ ✔ 　
　 24 两端配套 低优先 范筱 增加课程分享码 增加课程分享码：课程详情支持添加课程海报，用户可以下载课程分享码（附带大使的推荐码）； 2025-11-29 二期 新增 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 25 后台 低优先 范筱 数据报表功能修改 数据报表字段调整； 2025-11-29 二期 优化 　 下上线再优化 × × ✔ 　
　 26 后台 低优先 柳总 CRM支持分账功能 分账能力，CRM支持分账功能。 2025-11-29 二期 新增 　 待调研研究，
分账设计支付第三方		 × × ✔ 　
　 27 两端配套 低优先 范筱 订单页面优惠券展示有效期 列出的券带上有效期，方便选择有效期短的券 2025-11-29 二期 优化 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 28 两端配套 低优先 范筱 搜索功能优化 搜索用户功能支持指定管理员角色用户搜索全部用户数据，并支持查看用户详情 2025-11-29 二期 优化 　 　 × × ✔ 　
　 29 后台 低优先 范筱 角色管理优化 角色列表添加用户时支持过滤条件，按名字搜，都不到数据 2025-11-29 二期 优化 　 　 × × ✔ 　
　 30 两端配套 低优先 范筱 个人中心增加小鹅通券列表 用户获得小鹅通券，只有通知，卡券下面没有数据；,后期个人中心加上这个小鹅通码 2025-11-29 二期 新增 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 31 两端配套 低优先 范筱 小程序端首页自定义配置 首页按钮排版，本期可以提供具体的按钮前端修改，动态配置放在二期。 2025-11-29 二期 新增 　 动态配置
（轮播图，图标按钮）		 × × ✔ 　
　 32 两端配套 低优先 范筱 小程序端个人中心积分佣金 小程序端个人中心增加积分、佣金等功能 2025-11-29 二期 新增 　 需要与积分商城
沟通确认		 ✔ ✔ ✔ 　
　 33 两端配套 低优先 范筱 订单退款功能 订单退款功能设计与开发（学员自己不能退，需要找大使或者客服来协商退，管理员审批） 2025-11-29 二期 新增 　 待调研
组合包需要按比列退		 × × ✔ 　
　 34 移动端 低优先 范筱 小程序端我的页面改版 小程序端我的详情页面样式修改 2025-11-29 二期 新增 　 　 ✔ ✔ ✔ 　
　 35 两端配套 低优先 范筱 传播大使 等级 L1~L10级别划分（此功能暂停不使用） 2025-11-29 二期 优化 　 　 ✔ ✔ ✔